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作为多元化RPG集团的一部分,KEC International以9500万美元(418亿卢比)现金和无债务收购了美国SAE Towers Holdings

SAE Towers是一家总部位于美国的私募股权公司ACON Investments,是在瑞士主要ABB公司分拆后成立的

9500万美元的交易价值不包括营运资金的调整

VCCircle是第一家报告KEC在7月申请SAE的公司

据消息人士透露,KEC正在通过ICICI银行1.25亿美元的债务融资为该交易提供资金,其中包括一些营运资金和其他收购费用

虽然本周只签署了购买协议,但KEC已成为领跑者

KEC是电力和电信基础设施的EPC参与者,业务遍及20多个国家

该交易预计将于本月结束,并将从2010-11财年实现每股盈利增长

公告发布后,KEC International的股价涨幅超过6%,随后跌至498.2卢比,并于11:38仍上涨2.45%

SAE Towers是世界上最大的高压输电钢网塔生产商之一,在墨西哥和巴西拥有生产设施

这些设施占地约475,000平方英尺,每年可生产超过100,000吨

SAE还生产用于电驱动和相关硬件的钢棒

2007年,SAE被ACON收购,总部位于瑞士电力和自动化MNC的电塔制造部门

SAE目前拥有约750名员工

SAE Towers的EBITDA从2007年的350万美元增加到2010年的1,910万美元预算

该交易将使ACON的回报率超过3.6倍,管理资本约为17亿美元

“此次收购将加强KEC在北美和拉丁美洲大型且不断增长的市场中的全球领导地位,”KEM的MD和首席执行官Ramesh Chandak表示

“我们预计合并后的实体将实现重大的运营协同效应,采购和管理成本节约以及营销机会

展望未来,我们希望利用SAE Towers现有的客户关系来支持KEC的其他业务部门

“”在这些市场中,除了GDP之外,巴西和墨西哥的电力基础设施的发展将成为KEC多年来的一个引人注目的市场

此外,KEC和SAE Towers在扩展和升级方面发挥着关键作用

SAE Towers首席执行官Luis Ruggieri表示,需要大量投资来提高可靠性并支持新风能,太阳能和传统发电的发展

KEC是Sagent Advisors Inc和Daiwa Capital Markets India的财务顾问,KPMG是一名会计顾问,Khaitan&Co和White&Case LLP担任该交易的法律顾问

KEC报告了卢比2010财年的收入

3,952千万卢比,比卢比增加13%以上

上一财年的3,482千万卢比

据报道,2010财年净利润增长超过60%,达到190亿卢比

该公司在亚洲和非洲市场开展业务

KEC最近宣布将RPG Cables Ltd与自己合并,这可能会导致两家公司之间的运营协同效应